TruckSmarter le proporciona herramientas financieras para ayudarlo a realizar un seguimiento del dinero que entra y sale de su negocio. Con los análisis de gastos, puede observar rápidamente la ganancia y pérdida de su cuenta de TruckSmarter, así como revisar y categorizar sus transacciones de TruckSmarter con fines fiscales comerciales.
Visualización de la ganancia y pérdida
Revisar y categorizar transacciones
Editar categorías de transacciones
Visualización de la ganancia y pérdida
Primero, abra la pestaña de Factoring, vaya al panel de Banking y toque el botón de Spending insights (análisis de gastos). Desde la vista gráfica, puede observar los ingresos mensuales y la ganancia de los últimos 6 meses. Debajo de los gráficos, los análisis de gastos desglosarán sus ingresos, ganancias/gastos comerciales y ganancia total.
Revisar y categorizar transacciones
TruckSmarter categorizará automáticamente la mayoría de sus transacciones, pero es posible que deba actualizar algunas transacciones de una lista selecta de categorías. Para revisar sus transacciones, seleccione un mes en el que tenga transacciones que no se hayan revisado y toque el botón Categorizar transacciones. En el ejemplo a continuación, tenemos 80 transacciones en el mes de junio que deben ser revisadas y categorizadas.
En este ejemplo, comenzamos seleccionando la transacción "TA # 139 JEFFERSONV". Actualmente, esta transacción está marcada como una transacción comercial con la categoría Fuel. Si esta satisfecho con esta categoría, tocaremos Accept and next para revisar la siguiente transacción en la lista.
| 💡 ¡Si necesita seleccionar una categoría comercial diferente, toque el botón It’s something else! |
Para esta segunda transacción, "LOWES #02776", TruckSmarter ha categorizado automáticamente la transacción como Fuel. Queremos recategorizar la transacción para que se clasifique como Personal. Para hacerlo, podemos tocar el botón Personal. Una vez que estemos satisfechos con esta categorización de transacción, podemos tocar el botón Accept and next para repetir el proceso con las transacciones restantes.
| 💡 ¡Recuerde que tendrá que revisar las categorías de futuras transacciones! |
Editar categorías de transacciones
Si una transacción revisada tiene una categoría incorrecta, puede cambiar fácilmente la categoría de la transacción. En este ejemplo, nuestra lista de gastos comerciales incluye una transacción de Fuel titulada "SHELL OIL" que nos gustaría recategorizar como Truck equipment. Al seleccionar la transacción específica, podemos tocar el botón Edit y seleccionar la nueva categoría.
Después de tocar el botón Accept, la categoría de la transacción se actualizará en consecuencia. ¡Si es necesario, puede repetir este proceso para cualquier cantidad de transacciones revisadas.